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Für den FBI Agenten Roger Tremaine beginnt der Tag äußerst unangenehm. Aus dem Schlaf gerissen und das ausgerechnet nach einer durchzechten Nacht, wird er zu einigen mysteriösen Vermisstenfällen hinzugezogen. Seine neue Partnerin ist dabei genauso attraktiv, wie anstrengend für jemanden mit seiner Art, die Dinge anzugehen. Als dann aber alles seinen Lauf nimmt, entdeckt er mehr als nur ein Geheimnis hinter dem Verschwinden einiger älterer Herren, die etwas bewachen, dass den Lauf nicht nur einer Welt zu verändern in der Lage ist.